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Londres. Avril 1812... Lady Helen Wrexhall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Helen fait la connaissance de lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au Club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société.

Brighton, été 1812... Chassée par son oncle, lady Helen a trouvé refuge dans la station balnéaire à la mode. Déguisée en homme, elle s'entraîne avec lord Carlson à développer ses étranges pouvoirs. Lorsqu'au cours d'une soirée mondaine elle croise le duc de Selburn, Helen se retrouve au cour de la rivalité entre les deux hommes. Mais ses propres sentiments ne pèsent guère au regard des intérêts du Club des mauvais jours.
L'un de ses membres éminents est venu lui confier une mission très délicate...

Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Iida, seigneur des Tohan. Sauver par Shigeru, Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la belle Kaede retenue en otage, une jeune fille dont il tombe amoureux...

Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang. Epié en permanence, il doit vivre reclus et se consacrer à l'administration de ses domaines. Il tisse alors des liens secrets avec les Invisibles et tombe amoureux de dame Maruyama.

Takéo et Kaede règnent en paix depuis 16 ans sur les Trois Pays. Mais Takéo n'a pas révélé à Kaede l'existence de son fils Hisao et la dernière phrase de la prophétie : la mort viendra par son fils. Kaede met au monde un fils. Mais l'enfant meurt. Elle apprend l'existence d'Hisao. Folle de douleur elle livre Hagi à son beau-frère Zenko, qui convoite depuis longtemps les Trois Pays.

Takeo a rassemblé une armée à Terayama. Il rejoint Maruyama, le domaine dont Kaede est héritière, après avoir combattu un géant et vaincu les Tohan. Il part chercher l'alliance de Fumio Terada, son ancien ami pirate qui règne sur la mer et pourra l'aider à conquérir Hagi. Mais les difficultés sont multiples.

Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des Tohan. Désormais héritier du clan des Otori, il s'engage à rejoindre les rangs criminels de la Tribu renonçant ainsi à ses privilèges et à son amour pour Kaede...